Dichos bonos se expedirán en el marco de su programa a mediano plazo anunciado en abril del presente año y se utilizarán para el pago de deuda bancaria existente, con lo cual, se espera un incremento en el costo de sus intereses de 5% de sus ganancias a 7.5% aproximadamente para el 2011.

El interés de los SWAPS relacionados con esta operación estará congelado, por lo que tendrá un costo único de 6 millones de libras esterlinas que se adjudicarán a una partida extraordinaria en la hoja de resultados del Grupo.

Según Fitch Ratings, la empresa tiene una calificación crediticia de largo plazo de "BB+", por lo que se espera que esa misma calificación se aplique para los bonos en cuestión. Asimismo, es importante mencionar que los coordinadores de emisión para esta operación fueron Citigroup Global Markets Limited y HSBC Bank plc.

Al respecto, el Director Financiero de IPF, David Broadbent , comentó: "Nos complace anunciar nuestra primera emisión de bonos públicos, los cuales reflejan nuestra sólida posición financiera y buen rendimiento comercial. IPF tiene excelentes posibilidades de crecimiento sostenible y rentable, y esta operación fortalece nuestra estructura financiera global mediante la diversificación y ampliación de nuestro perfil de vencimientos de deuda, proporcionando financiamiento para el crecimiento en mercados nuevos, así como en los ya existentes".  Redacción