El préstamo permitirá llevar a cabo una estructura simplificada de capitalización de la deuda a largo plazo en un solo tramo, al nivel de la estructura total de la deuda contemplada en el Plan de Reorganización de Avaya.

"El éxito en el monto y precio de este préstamo prioritario a plazo garantizado es un paso muy importante en nuestra salida del Capítulo 11, simplifica nuestra estructura de capital y fortalece la capacidad de Avaya para buscar oportunidades de crecimiento en el futuro", dijo Jim Chirico, Presidente y CEO de Avaya.

Se espera que la nueva estructura de capital resulte en más de US$ 200 millones de dólares anuales de ahorro en intereses comparado con el año fiscal 2016.

El préstamo vencerá en 2024 y generará intereses a una tasa de LIBOR más 4.75% por año, con un piso LIBOR de 1.00%. La emisión está organizada por Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo, agente de sindicación, coordinador conjunto y corredor conjunto, así como Citigroup Global Markets Inc., Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Deutsche Bank Securities Inc. como coordinadores conjuntos y corredores conjuntos. Centerview Partners LLC y Zolfo Cooper LLC son los asesores financieros y de reestructuración de Avaya y Kirkland & Ellis LLP es el asesor de reestructuración de Avaya.

La audiencia de confirmación del Plan de Reorganización de Avaya comenzará el 28 de noviembre de 2017. Se espera que el financiamiento y el cierre del préstamo prioritario ocurra en diciembre de 2017, de acuerdo con el Plan de Reorganización de Avaya. Los fondos del préstamo prioritario se utilizarán para respaldar la salida de Avaya del Capítulo 11.

Redacción C21